Obrasci
Dokumentom "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka" Vam pružamo informacije o obradi Vaših osobnih podataka na način kako se to zahtjeva Uredbom, te uređujemo privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka:
Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka
Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka
- Obrazac za uspostavu poslovnog odnosa - fizičke osobe
- Obrazac za uspostavu poslovnog odnosa - pravne osobe
Ukoliko prvi puta kupujete udjele - izravno preko PBZ Investa, a ne nekog drugog distributera, molimo vas da ispunite gornji obrazac te da ga potpisanog i skeniranog dostavite na e-mail pbz.invest@pbzinvest.hr
Original obrasca je potrebno u što kraćem roku poslati poštom na adresu PBZ Invest d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb.
Obrazac: Zahtjev za izdavanje udjela
Ukoliko dostavljate zahtjev direktno PBZ Investu (e-mailom), potrebno je dostaviti skeniran zahtjev za izdavanje udjela na e-mail pbz.invest@pbzinvest.hr
Original zahtjeva za izdavanje udjela je potrebno, u što kraćem roku poslati poštom na adresu PBZ Invest d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb.
Original zahtjeva za izdavanje udjela je potrebno, u što kraćem roku poslati poštom na adresu PBZ Invest d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb.
Brojevi računa PBZ investicijskih fondova su:
- PBZ START fond: HR1423400091300001155
- PBZ D-START fond: HR4023400091310000029
- PBZ Short term bond fond: HR6623400091310727158
- PBZ Euro Short Term Bond fond: HR6923400091311005106
- PBZ Bond fond: HR1823400091300001180
- PBZ Conservative 10 fond: HR0523400091310685867
- PBZ International Multi Asset fond: HR6423400091310897041
- PBZ Flexible 30 fond: HR0423400091310748353
- PBZ Moderate 30 fond: HR6523400091311079868
- PBZ Global fond: HR3623400091300001147
- PBZ Equity fond: HR1823400091310000037
Model uplate je za fizičke i pravne osobe HR67, a poziv na broj Vaš OIB ili OIB poduzeća. SWIFT ili BIC kod Privredne banke Zagreb d.d. je PBZGHR2X
Naknada za platni promet: pogledajte na stranicama PBZ banke
FIZIČKE OSOBE, uz zahtjev za izdavanje udjela te kod prve uplate u fond, trebaju priložiti:
- kopiju osobne iskaznice
- kopiju kartice tekućeg računa
- CRS Upitnik za fizičke osobe
PRAVNE OSOBE, uz zahtjev za izdavanje udjela te kod prve uplate u fond trebaju, sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, priložiti:
- kopiju izvoda iz sudskog registra
- kopiju potpisnog kartona
- kopiju osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika
- Upitnik za poslovne subjekte
- Upitnik o stvarnim vlasnicima klijenta
- Upitnik za politički izložene osobe
- FATCA obrazac za pravne osobe (temeljem Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (FATCA Sporazum))
Ako se kupnja udjela obavlja na ime MALOLJETNE OSOBE potrebno je priložiti: izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list, odnosno dokaz o skrbniku ili staratelju djeteta.
Zahtjev za izdavanje udjela možete podnijeti:
- osobno u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb
- putem usluge internet bankarstva za građane Privredne banke Zagreb
- putem usluge mobilnog bankarstva Privredne banke Zagreb
Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.
Obrazac: Zahtjev za otkup udjela
Ukoliko dostavljate zahtjev direktno PBZ Investu (e-mailom), potrebno je prilikom svake prodaje udjela priložiti presliku osobne iskaznice i kartice tekućeg računa.
Zahtjev za otkup udjela možete podnijeti:
Ukoliko dostavljate zahtjev direktno PBZ Investu (e-mailom), potrebno je prilikom svake prodaje udjela priložiti presliku osobne iskaznice i kartice tekućeg računa.
Zahtjev za otkup udjela možete podnijeti:
- osobno u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb
- putem usluge internet bankarstva za građane Privredne banke Zagreb
- putem usluge mobilnog bankarstva Privredne banke Zagreb
Ako podnosite zahtjev za otkup udjela osobno u jednoj od naših poslovnica, potrebno je predočiti identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu), nakon čega će djelatnici za Vas ispuniti zahtjev, te obaviti željenu transakciju.
Za otkup udjela koji glase na ime maloljetne osobe, roditelji mogu jedanput mjesečno, podići novčana sredstva u iznosu:
Za otkup udjela koji glase na ime maloljetne osobe, roditelji mogu jedanput mjesečno, podići novčana sredstva u iznosu:
- do 10.000,00 kn - zahtjev za otkup udjela mora biti potpisan od strane oba roditelja ili roditelj potpisuje izjavu o raspolaganju
- iznad 10.000,00 kn - zahtjev za otkup udjela mora biti potpisan od strane oba roditelja ili roditelj koji nije potpisao zahtjev mora dati pisanu suglasnost drugom roditelju i potrebno je odobrenje nadležnog suda u izvanparničkom postupku
Obrazac: Zahtjev za zamjenu udjela
Ukoliko dostavljate zahtjev direktno PBZ Investu (e-mailom), potrebno je prilikom svakog prijenosa udjela priložiti presliku osobne iskaznice.
Zahtjev za zamjenu udjela možete podnijeti:
Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.
Ukoliko dostavljate zahtjev direktno PBZ Investu (e-mailom), potrebno je prilikom svakog prijenosa udjela priložiti presliku osobne iskaznice.
Zahtjev za zamjenu udjela možete podnijeti:
- osobno u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb
- putem usluge internet bankarstva za građane Privredne banke Zagreb
- putem usluge mobilnog bankarstva Privredne banke Zagreb
Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama i na internetskoj stranici PBZ Investa. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.
Obrazac: CRS Upitnik za fizičke osobe
Obavještavamo Vas da se od 1. siječnja 2016.g. u državama članicama Europske Unije primjenjuje standard obvezne automatske razmjene informacija – "CRS ili Common Reporting Standard" u području oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014.g. o izmjeni Direktive 2011/16/EU.
Stoga Vas molimo da kod svake prve uplate/kupnje udjela u fondovima pod upravljanjem PBZ Investa, ispunite "CRS Upitnik" te nam zajedno sa zahtjevom za izdavanje udjela dostavite potpisanu verziju e-mailom na adresu pbz.invest@pbzinvest.hr, poštom na adresu PBZ Invest, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.
Ukoliko budete imali dodatnih pitanja, molimo Vas da nam se obratite na broj telefona 01 6363 699 ili e-mailom na adresu pbz.invest@pbzinvest.hr.
Obavještavamo Vas da se od 1. siječnja 2016.g. u državama članicama Europske Unije primjenjuje standard obvezne automatske razmjene informacija – "CRS ili Common Reporting Standard" u području oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014.g. o izmjeni Direktive 2011/16/EU.
Stoga Vas molimo da kod svake prve uplate/kupnje udjela u fondovima pod upravljanjem PBZ Investa, ispunite "CRS Upitnik" te nam zajedno sa zahtjevom za izdavanje udjela dostavite potpisanu verziju e-mailom na adresu pbz.invest@pbzinvest.hr, poštom na adresu PBZ Invest, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.
Ukoliko budete imali dodatnih pitanja, molimo Vas da nam se obratite na broj telefona 01 6363 699 ili e-mailom na adresu pbz.invest@pbzinvest.hr.