Kreiranje ulagačkog profila
 
Podjela Vaše imovine između nekoliko različitih vrsta financijskih proizvoda pomaže uravnoteženju rizika ulaganja i prinosa kojeg takvo ulaganje omogućuje. Iskoristite ovaj upitnik za pronalaženje strategije ulaganja koja odgovara Vašoj situaciji, godinama, načinu razmišljanja i ciljevima.

Imate li ušteđeni iznos koji je dovoljan da pokrije 3-6 mjeseci životnih troškova?
Ne
Da

Koliko mjesečno izdvajate od plaće nakon plaćanja životnih troškova?
manje od 10%
10% - 30%
više od 30%

Što očekujete u narednih 5-10 godina od Vaše plaće?
vjerujem da će mi se plaća smanjivati
vjerujem da će mi plaća ostati jednaka
vjerujem da će mi plaća rasti

Koliko dugo ulažete u investicijske fondove ili dionice?
do sada nisam ulagala(o)
1-7 godina
8-15 godina
duže od 15 godina

Koliko ste do sada uštedjeli za Vaše financijske ciljeve?
više od 50% željene vrijednosti
11% - 50% željene vrijednosti
manje od 10% željene vrijednosti

Za koliko vremena nastupa Vaš financijski cilj?
za manje od 5 godina
za 5-10 godina
za 10-15 godina
za više od 15 godina

Koliko dugo će trajati trošenje ušteđenog?
trebam sva sredstva odmah po nastupu cilja
u razdoblju od 1-7 godina
više od 7 godina

Blisko mi je ulaganje koje...
ostvaruje, sigurnih, 4%
ostvaruje potencijalnih 6% uz potencijalni gubitak od 2%
ostvaruje potencijalnih 10% uz potencijalni gubitak od 4%
ostvaruje potencijalnih 16% uz potencijalni gubitak od 10%
ostvaruje potencijalnih 25% uz potencijalni gubitak od 15%

Što ćete učiniti ako vrijednost Vaše investicije iznenada padne za 20%?
sve prodati i sredstva uložiti u sigurne financijske proizvode
prodati dio kako bi se izbjegao gubitak svega ako se nastavi pad
ništa
kupit ću još jer je popust od 20%

Ispiši stranicu