PBZ Invest d.o.o. upravlja s jedanaest otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom / UCITS fondova.

Upravljanje investicijskim fondovima u ponudi je PBZ Grupe od prosinca 1998. g., čime je PBZ Grupa prva bankarska grupacija u Republici Hrvatskoj koja je prepoznala budućnost i potrebu postojanja fondovske industrije. Početkom 1999. g. osnovan je i počeo s radom prvi investicijski fond pod upravljanjem PBZ Investa - PBZ Novčani fond. Tijekom godina osnivani su investicijski fondovi različite strukture ulaganja i različitog rizika ulaganja, pa tako danas postoje:

  • PBZ Novčani fond, novčani fond (HRK)
  • PBZ Euro Novčani fond, novčani fond (EUR)
  • PBZ Dollar fond, novčani fond (USD)
  • PBZ Short term bond fond (HRK)
  • PBZ Bond fond, obveznički fond (EUR)
  • PBZ Dollar Bond fond, obveznički fond s dospijećem (USD)
  • PBZ Dollar Bond fond 2, obveznički fond s dospijećem (USD)
  • PBZ Conservative 10 fond, mješoviti fond (EUR)
  • PBZ Flexible 30 fond, mješoviti fond (EUR)
  • PBZ Global fond, mješoviti fond (EUR)
  • PBZ Equity fond, dionički fond (EUR)

Spomenuti investicijski fondovi razlikuju se po strategiji ulaganja, po preporučenom razdoblju ulaganja, po razini rizika kojem je izložena imovina otvorenog investicijskog fonda, pa stoga i po razini potencijalnog prinosa... Vrlo je važno napomenuti kako je prije odluke o početku ulaganja u investicijske fondove poželjno pročitati Prospekt odabranog fonda u kojima je moguće upoznati se s konkretnom strategijom ulaganja, naknadama, rizicima. Također, poželjno je pročitati i osobnu iskaznicu fonda u kojoj je moguće saznati povijesna kretanja cijene udjela, povijesno ostvarene prinose, trenutačne strukture portfelja, geografske izloženosti, te ključni podatke za ulagatelje (skr. KIID, od eng. Key Investor Information Document) koji sadrže opis bitnih karakteristika UCITS fonda, te ulagateljima omogućavaju razumijevanje vrste i značaja rizika, uz ocjenu posljedica stjecanja udjela u UCITS fondu.
 
Od početka poslovanja, investicijski fondovi pod upravljanjem PBZ Investa, česti su dobitnici godišnjih nagrada u fondovskim kategorijama.

PBZ Invest omogućuje korištenje niz mogućnosti načina ulaganja, praćenja i kontrole ulaganja i uz pomoć djelatnika moguća potrebna pojašnjenja, pri čemu je potrebno izdvojiti:

  • u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb moguće je saznati posljednju cijenu udjela svih PBZ investicijskih fondova, te obaviti pregled ostvarenih prometa, saznati informaciju o konkretnim prinosima ili obaviti transakciju izdavanja, otkupa ili zamjene udjela uz pomoć djelatnika poslovnice
  • korisnici internetskog bankarstva za građane iz svog doma, ureda, hotela... također imaju on-line pristup svojem računu u PBZ investicijskim fondovima, pri čemu mogu provesti on-line transakciju izdavanja, otkupa ili zamjene udjela, provjeriti iznose naknada, saznati povijesne ostvarene prinose
  • pravne osobe korisnici internetskog bankarstva Privredne banke Zagreb mogu on-line pregledavati vrijednosti i stanja udjela u investicijskim fondovima, obavljati transakcije izdavanja, otkupa ili zamjene udjela te se upoznavati s iznosima naknada, ostvarenim prinosima investicijskih fondova
  • na web stranicama PBZ Investa moguće je saznati sve povijesne cijene udjela svih investicijskih fondova pod upravljanjem PBZ Investa, educirati se o učincima ulaganja, upoznati se s poviješću investicijskih fondova, saznati imovinu pod upravljanjem investicijskih fondova u Hrvatskoj ili u svijetu, prijaviti se za primanje tjednog izvještaja, konzultirati se s matematičkim izračunima...
  • imatelji tekućih računa u Privrednoj banci Zagreb cijene udjela i vrijednost ulaganja mogu saznati na svim web bankomatima Privredne banke Zagreb
  • kombinacija ulaganja u životno osiguranje i investicijske fondove moguća je preko Invest premium proizvoda kreiranog u suradnji Croatia osiguranja, Privredne banke Zagreb i PBZ Investa
  • djelatnici PBZ Investa uvijek su dostupni za sva pojašnjenja glede ulaganja u investicijske fondove


Sve daljnje detalje o PBZ investicijskim fondovima možete saznati na web stranici PBZ Investa - www.pbzinvest.hr, upitom na e-mail: pbz.invest@pbz.hr ili u najbližoj poslovnici Privredne banke Zagreb.